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        三星給投資人畫的餅,喂飽了三季度的自己

        在中國市場沉寂已久的三星手機,最近又開始顯露頭角。

        如果稍加注意,你就會發現,在小紅書、微博甚至是電視廣告上,都可以看到三星新款折疊手機的身影,也正是在這樣強大的營銷攻勢下,我身邊也有些朋友被種草。

        當然,國內情況也只是其折疊手機表現的冰山一角,畢竟三星手機在中國市場早已失去了原有的風光??煞叛廴蚴袌?,三星折疊屏手機的表現更為亮眼,而這也成為了三星在2021年三季度營收的一大助力。

        據分析師預測,由于存儲芯片價格上漲,以及新款可折疊智能手機銷售強勁,三星可能迎來三年來最好的季度利潤和創紀錄的營收。

        根據Refinitiv調查的16位分析師的預測,三星三季度營業利潤可能達到16.1萬億韓元(約合140億美元),較上年同期飆升30%,并創下自2018年三季度以來新高,營收可能增長11%,至74.6萬億韓元。

        在上個季度,三星綜合總收入達到了63.67萬億韓元,同比增長20%,也創下第二季度的記錄,主要得益于半導體業務盈利的改善,因為內存出貨量超過了先前的指引,價格漲幅高于預期,同時,顯示面板業務一次性收益和整體價格上漲也提振了利潤。

        當時在展望下半年時,三星方面表示,由于5G的普及和服務器和PC對內存的持續需求,內存市場的基本面依然強勁。下半年尤其是第三季度,隨著智能手機和電視進入旺季,SoC和OLED DDI 需求上升,預計整體盈利將有所改善。

        值得一提的是,三星還著重提到“將鞏固其在高端細分市場的領先地位,將可折疊類別納入主流,同時繼續保持 Galaxy S 系列全年的銷售勢頭?!?

        兌現承諾:將可折疊產品“主流化”

        上一季度的壯志豪言還歷歷在目,而在第三季度,三星就已經完成了自己在手機市場的小目標。

        有分析師表示,三星移動部門的營業利潤可能約為3.7萬億韓元,低于去年同期的 4.45 萬億韓元,但已經高于上一季度可折疊智能手機銷售額的3.2萬億韓元。

        據韓國媒體中央日報報道,三星最新款的(第三代)折疊屏智慧手機Galaxy Z Fold3 / Galaxy Z Flip3,在韓國本土市場上市不到40天的時間,銷售量就突破了100萬部。這個破百萬銷量的速度為史上(歷代Galaxy機型)第三快,僅遜于Galaxy Note10和Galaxy S8。

        Counterpoint高級研究分析師珍妮·帕克 (Jene Park) 表示,自8月下旬推出以來,三星預計將在兩個月內售出200萬部Galaxy Z Fold 3和Z Flip 3機型,其中韓國銷量最高,其次是美國。

        據悉,Galaxy Z Fold 3/Flip 3發售當天便售出了27萬部,創造了迄今為止韓國智能手機首銷記錄。三星表示,這一成績遠高于預期,手機受歡迎的原因為線上營銷的成功,以及產品本身耐用性、可靠性的進步。

        具體來看,三星Galaxy Z Flip3銷售額占比達到70%左右。這款手機國行售價7999元起,采用上下折疊的方式,該型號尤其受到女性用戶和00后的歡迎。

        根據之前的消息來看,2021年三星計劃折疊屏手機的出貨量為400萬部,而整個行業也不過只有700萬的預測。

        值得關注的是,DSCC日前變更今年全球折疊屏智能手機面板出貨量為1038.8萬部,達到去年(324.5萬部)的3倍,該機構今年6月的預估值為892.1萬部。Counterpoint Research預測今年折疊屏智能手機出貨量為900萬部。

        據悉,主流手機廠商除了華為和小米已經推出了折疊屏手機外,榮耀,谷歌也將在近期推出折疊屏手機,到時,三星能否還在折疊屏手機市場一家獨大,還有待觀察。

        雖說三星的折疊屏手機在市場上大受歡迎,但隨之而來的還有些質疑和負面聲音,除了定價貴外,推特用戶@FronTron 發現,三星Galaxy Z Flip3 會在后臺記錄所有自由落體事件的加速度數據。

        他認為,三星這樣做的目的是為手機保修做參考,用戶由于自己的原因使得手機意外跌落受損,官方不會提供免費保修服務。他還透露,三星關于自由落體跌落的判斷標準為1m高度。

        爆料者表示,有了這項紀錄數據,手機在保修時即使外觀沒有損壞痕跡,三星也會以加速度數據拒絕免費維修。他還表示,不建議用戶將 Galaxy Fold3 手機扔到床上或枕頭上玩,這樣會使得手機記錄異常加速度數據。

        @FronTron 補充了一個關于這款手機的維修案例。在一個月前,有用戶的手機鉸鏈在正常使用時突然破裂。后臺數據顯示,手機此前發生過三次自由落體跌落事件,正是這個原因,才導致手機屏幕受損,然后在幾小時后發生破裂。

        目前,對于這項記錄數據三星方面還未給出官方回復,不得不說,自從手機爆炸事件之后,三星在手機行業口碑一落千丈,現在難得依靠折疊屏手機重振了手機業務,如果真為了免去保修而再次失去用戶信任,那真是得不償失了。

        芯片短缺持續加持盈利能力

        除了折疊屏手機帶來的提振,在三季度,芯片業務仍然是三星營收和盈利的主要貢獻者。

        顯而易見,隨著個人電腦銷量的不斷增長、智能手機的普及以及數據中心的服務器數量不斷上升,市場對芯片的需求已經超過產能,全球范圍內的芯片短缺影響到依賴電子產品供應鏈的個人電腦、游戲機、汽車等產品銷售。

        三星代工事業部高級副總裁ShawnHan曾指出,芯片短缺問題要到2022年才會緩解。他表示,“盡管我們正在投資,其他代工廠商也在增加產能,但在我們看來,這一狀況會再持續六到九個月?!?

        在新冠疫情期間,全球半導體芯片出現的前所未有的短缺也支撐了三星的業績和股價。去年三星股價飆升45%,并在2021年初創下歷史新高。但自那以來,三星股價一直在下跌,特別是9月份,業內人士普遍認為,芯片價格將在7-9月見頂后下跌。

        根據10月6日消息,全球科技股拋售給三星帶來了新的打擊,股價已經開始連續第四個月下跌,表現明顯遜于韓國股市大盤,將是2018年以來持續時間最長的虧損。

        三星迄今累計下跌逾3%,目前已較1月11日的高點下跌21%,外國投資者凈拋售了價值18.24萬億韓元(約合153億美元)的股票。通脹加劇了投資者對手機發貨量放緩和DRAM芯片價格見頂的擔憂。

        但韓國分析師仍持樂觀態度,另據彭博社數據,在研究該股的45位分析師中,約93%的人預計三星在未來12個月將上漲40%。也有分析師指出“內存(芯片)價格在經歷了短暫的下跌后,明年有望反彈”。

        而具體到第三季度,根據六位分析師的平均預測顯示,三星芯片部門該季度的利潤可能達到9.9萬億韓元,同比增長 79%,這得益于內存芯片價格和出貨量的上漲。

        此外,研究機構Trendforce的數據顯示,用于服務器、手機和其他計算設備的DRAM芯片價格較上個季度上漲 7.9%,而服務于數據存儲市場的 NAND 閃存芯片價格上漲 5.5%。

        由于客戶急于確保產能,分析師還預測三星芯片代工業務的營業利潤率將達到兩位數。

        與此同時,三星與臺積電在芯片工藝上的競爭也更加激烈,這之中有兩則消息尤為值得關注。

        其一,在商業層面,據韓媒報道,三星成功擊敗臺積電,拿下特斯拉訂單,為特斯拉下一代全自動駕駛芯片代工。知情人士透露,盡管三星的代工業務在規模上與臺積電有很大的差距,但經過生產成本、生產技術以及長期合作等多方面因素考慮,特斯拉最終還是決定把訂單交由三星。

        有權威機構預測,在拿下特斯拉這一代工訂單后,預計2022年三星電子代工業務的利潤將超過1萬億韓元,同時市場份額也有望超20%。

        其二,10月6日,三星宣布公司新一代3納米芯片制造技術將推遲到2022年上市,同時稱更先進的2納米芯片制造技術將在2025年問世。

        三星曾計劃于今年開始用3納米制程工藝生產處理速度更快、能效更高的芯片產品,但由于轉向全新制造技術的難度很大,3納米制程芯片將在2022年上半年上市,這意味著三星客戶將要到明年才能用上這一前沿技術。而臺積電今年8月份也宣布推遲上線3納米芯片制造技術,其量產時間與三星相近。

        在資金投入方面,臺積電此前提出了三年千億美元的資本支出計劃,高盛指出實際金額可能達到1080億美元。三星原本宣布在未來10年投資133萬億韓元,約合1170億美元用在非存儲芯片領域,但隨后將投資金額提升至1515億美元。






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